9月24日，江蘇沙鋼集團(tuán)(以下簡稱沙鋼集團(tuán))與河南安陽永興鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱河南永鋼)正式簽訂重組協(xié)議，沙鋼集團(tuán)以80%持股入主永鋼，組建沙鋼集團(tuán)永興鋼鐵公司。此舉被譽(yù)為全國民營鋼鐵企業(yè)的跨地域重組的先例。同時(shí)，也打開了河南鋼鐵業(yè)重組的大門。

對鋼鐵業(yè)的宏觀調(diào)控、行業(yè)門檻的提高、競爭加劇{TodayHot}等多種因素導(dǎo)致鋼鐵業(yè)并購重組步伐加速。從今年年初到下半年，鋼鐵行業(yè)并購重組形成浪潮，并愈演愈烈。重組河南永鋼，沙鋼集團(tuán)把鋼鐵業(yè)重組的戰(zhàn)火引到了河南。

永鋼外嫁

不同的企業(yè)面對并購重組自然有不同的訴求點(diǎn)。毫無疑問，沙鋼集團(tuán)重組河南永鋼的背后，共同利益是推手。

河南永鋼是河南省百戶重點(diǎn)企業(yè)之一，河南省綜合實(shí)力百強(qiáng)中名列42位，在2003年在全國大型工業(yè)企業(yè)中排名661位。2006年銷售實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為38億元。盡管永鋼在河南小有名氣，但在整個鋼鐵行業(yè)中，其現(xiàn)有的產(chǎn)量和規(guī)模仍處于小型鋼鐵企業(yè)之列。

受宏觀調(diào)控、激烈競爭、行業(yè)門檻提高及行業(yè)內(nèi)大企業(yè)并購的影響，河南永鋼的壓力劇增。尋找靠山成為很好選擇。

而沙鋼集團(tuán)恰恰完全符合河南永鋼的要求。沙鋼現(xiàn)擁有總資產(chǎn)約600億元，具有年產(chǎn)鐵1500萬噸、鋼1800萬噸、材1800萬噸，不銹鋼板100萬噸的生產(chǎn)能力。是全國大的民營鋼鐵企業(yè)。在制造業(yè)500強(qiáng)中，沙鋼名列第23位，并躋身于全球具備競爭力的23家鋼鐵企業(yè)行列。是目前國內(nèi)大的電爐鋼和優(yōu)特鋼{HotTag}材生產(chǎn)基地。

以永鋼董事長常永芳的話形容：“沙鋼集團(tuán)符合做企業(yè)的四個標(biāo)準(zhǔn)――資金、技術(shù)、管理和品牌。”

而沙鋼集團(tuán)重組河南永鋼的訴求點(diǎn)在于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，搶奪更多的市場份額，提升公司整體實(shí)力，并向成為國內(nèi)一級鋼鐵公司的目標(biāo)發(fā)展。

“沙鋼集團(tuán)的發(fā)展定位是早日打造成全球具有競爭力的鋼鐵航母，躋身世界500強(qiáng)企業(yè)之列。”沙鋼集團(tuán)董事局主席、總裁沈文榮介紹，“所以，沙鋼集團(tuán)下一步的發(fā)展，需要具有一定生產(chǎn)規(guī)模、具有一定成長性的鋼鐵企業(yè)加盟。”

而河南永鋼便是這樣一個公司。作為納入鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的企業(yè)，河南永鋼在行業(yè)內(nèi)有較高的知名度，并且發(fā)展定位明確，有一定的市場基礎(chǔ)和管理經(jīng)驗(yàn)。

再加上，河南永鋼與沙鋼集團(tuán)有著多年的業(yè)務(wù)往來，有互相了解的基礎(chǔ)。所以，重組戰(zhàn)略提出僅三四個月，雙方就達(dá)成了協(xié)議，并簽約實(shí)施。

“雙方將優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享，力爭使沙鋼集團(tuán)永興鋼鐵公司在3年內(nèi)銷售實(shí)現(xiàn)目標(biāo)突破200億元，實(shí)現(xiàn)利稅20億元。”永鋼董事長常永芳對重組充滿了憧憬。

沈文榮也信心百倍，制定了一系列的項(xiàng)目規(guī)劃：“合資公司成立后，立即著手啟動新區(qū)一期在建1080立方高爐、燒結(jié)、原料場以及120噸轉(zhuǎn)爐及其板坯連鑄項(xiàng)目。重新設(shè)計(jì)永鋼原加盟的船用、壓力自動化控制系統(tǒng)。”并對其新區(qū)二期工程也做出了長遠(yuǎn)規(guī)劃，“爭取在三到四內(nèi)使沙鋼集團(tuán)永興鋼鐵公司實(shí)現(xiàn)500~550萬噸鋼的產(chǎn)能。”

并購浪潮

沙鋼集團(tuán)重組河南永鋼的背后是鋼鐵業(yè)重組整合的趨勢。

據(jù)了解，發(fā)改委2005年7月發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》已明確將提高行業(yè)集中度作為目標(biāo)：到2010年，并購重組等方式，我國將形成2~3個3000萬噸級、若干個千萬噸級的具有競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)；國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重爭取達(dá)到50%，到2020年這一比重要達(dá)到70%。

而目前，鋼鐵行業(yè)集中度與規(guī)劃還相差甚遠(yuǎn)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2006年我國產(chǎn)鋼超過4億噸，高居世界優(yōu)先位，但在760多家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)量在500萬噸以上的僅21家，沒有高標(biāo)準(zhǔn)鋼鐵企業(yè)。全國排名前5位的鋼鐵企業(yè)，鋼產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的1/4。

根據(jù)政策導(dǎo)向，意欲打造產(chǎn)量上億噸的特大型鋼鐵企業(yè)，縮小與鋼鐵企業(yè)間的差距。以此趨勢，鋼鐵業(yè)的霸主有可能在近幾年產(chǎn)生，于是，一些大型鋼鐵企業(yè)開始跑馬圈地，暗地角力。為搶奪更多的市場份額，企業(yè)間的并購重組俞加激烈。

今年6月，寶鋼集團(tuán)成功收購八一鋼鐵，隨后，寶鋼集團(tuán)與邯鋼各出資50%，共同成立合資公司――邯鋼邯寶公司，項(xiàng)目總加盟估算達(dá)190多億元。7月，寶鋼集團(tuán)與包鋼集團(tuán)簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議。8月，武鋼采取增資入股的方式，獲得中南地區(qū)的鋼鐵龍頭昆鋼48%的股份，成為昆鋼優(yōu)先大股東……

面對這些行業(yè)巨頭的逼近，作為民營鋼鐵企業(yè)老大的沙鋼沒有后退的余地。只有一條路，就是加大自己的重組力度，搶占更多的資源，增加實(shí)力，自己成為行業(yè)霸主。重組河南永鋼，只是它的開始。

“反正，這不是一個。”對于沙鋼的重組規(guī)劃，沈文榮用一句話表述，語氣中充滿自信。

沈文榮的自信是有原因的。據(jù)了解，沙鋼集團(tuán)不但在巴西建立了大型鋼鐵生產(chǎn)基地，對澳洲鐵礦的收購也正在進(jìn)行中。“先近后遠(yuǎn)，先小后大，先弱后強(qiáng)，國內(nèi)外同時(shí)進(jìn)行。”沈文榮介紹沙鋼集團(tuán)的并購模式。

另外，由于在出口退稅等方面的宏觀調(diào)控以及對環(huán)保、節(jié)能要求的加強(qiáng)，為一些小鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了壓力。小型鋼鐵企業(yè)的壓力也為大型鋼鐵企業(yè)的并購帶來了機(jī)遇。

“出臺了限制性政策，重組勢在必行。”沈文榮說。這也可能是很多小鋼鐵企業(yè)的命運(yùn)。

根據(jù)預(yù)測，目前的行業(yè)集中度與2010年規(guī)劃目標(biāo)相差至少15個百分點(diǎn)，要如期實(shí)現(xiàn)這一規(guī)劃目標(biāo)，行業(yè)集中度每年至少要提升5個百分點(diǎn)。以目前的水平，下一個階段國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的并購重組浪潮將更加猛烈。